자객 천야는 일생 동안 세 번 스스로에게 물었다. "보호란 무엇인가?" 첫 번째, 스승은 말했다. "자객은 감정을 가져선 안 된다." 그녀는 감정을 버리고, 세상에서 가장 날카로운 검이 되기로 결심했다. 두 번째, 누군가가 말했다. "세상 모든 이에게는 지켜야 할 사람이 있다." 그녀는 깨달았다. 살생으로 살생을 막아야 하는 운명을. 그리고 마지막 순간, 적의 칼이 목에 닿는 그 찰나에, 그녀는 검을 내려놓았다. 그 순간, 검이 아닌 사람을 지키기로 마음먹었다. 마치 긴 밤이 지나 새벽이 밝아오듯, 그녀의 마음도 정화되었다. 그 후, 자객 천야는 작은 마을에서 수호자로서 살아가며, 핏빛으로 생명을 지키고, 새로운 삶을 맞이했다.
한비는 진원기와 결혼한 지 10년 만에 아이를 가졌다. 진원기는 드디어 후계자가 생겼다는 기쁨에 휩싸였고, 아내의 사진을 SNS에 올리며 한비와 아이를 평생 사랑할 것을 맹세했다. 하지만 이를 본 진원기의 첫사랑 조시기는 한비가 임신을 이용해 자리를 차지하려는 불륜녀라고 오해했다. 그녀는 유명한 스트리머라는 신분을 이용해 "불륜녀 응징"이라는 컨셉으로 생방송을 진행하며 한비를 폭행했고, 결국 한비는 유산하고 말았다. 이 모든 사실을 모른 채 해외 출장을 마치고 돌아온 진원기. 하지만 그가 도착했을 때, 이미 모든 것이 늦어버렸다…
청소부로 일하던 당진주는 죽을병에 걸린 혁연철을 우연히 만나 자신이 치료할 수 있다고 말한다. 이때, 세 명의 명의도 포기한 쓰러진 혁연철을 신의 손 용 엄마, 당진주가 그를 치료하게 된다. 집으로 돌아오자, 약혼자 고경진이 파혼장을 들고 찾아왔다. 당진주가 이를 거부하자 그는 동생 당일만과 결혼을 선언한다. 당진주가 조롱거리로 전락하려던 그 순간, 혁연철이 화려한 예물을 들고 등장해 공식적으로 당진주와의 혼인을 발표한다! 그제야 모두가 당진주가 바로 전설적인 명의 용 엄마 임을 깨닫고 경악하는데...
강삭요는 남편 목권과의 혼례 날, 변방에 있는 아버지로부터 긴급 전령을 받는다. 그날 밤, 그녀는 전장을 향해 떠나 태자 소욱진과 힘을 합쳐 전공을 세운다. 마침내 ‘경국 대장군’이란 칭호를 받으며 승리의 영광을 안고 집으로 돌아오지만, 눈앞에 펼쳐진 광경은 잔혹한 배신이었다. 목권은 더 높은 권력을 좇아 새 신부를 맞이했고, 심지어 그녀의 친언니마저 첩으로 팔아넘겼다. 분노한 강삭요는 가차 없이 배신자들을 응징하며 통쾌한 반격을 가하였다. 그런데 그 과정에서 태자와 함께 더 깊은 음모를 발견하게 되는데…
교민아가 난산을 겪던 그날, 친언니와 약혼자의 배신을 당했다. 목숨을 지키기 위해, 그녀는 쌍둥이 중 유일하게 살아남은 아들을 품에 안고 해외로 떠났다. 5년 후, 교민아는 아들과 함께 화려하게 귀국하여 배신한 남녀를 가차 없이 응징하는 한편, 비밀리에 어머니의 행방을 추적하고 있었다. 그러나 진실이 밝혀지면서 그녀는 죽었다고 믿었던 아이가 사실 살아있었으며, 자신의 첫사랑 또한 전혀 다른 사람이었음을 알게 된다. 한편, 그녀의 쌍둥이 아들들은 그녀 몰래 서로의 신분을 바꿔 가며 연극을 벌이는데...
엽가의 데릴사위의 아들인 엽봉은 상대의 정체를 모른 채 남국 무도 일인자인 무성을 스승으로 모셨다. 그리고 3일 뒤 열리는 무도 대회에서 자신과 아버지 두운해의 명예를 회복할 것을 다짐한다. 그러나 혈옥 팔찌로 인해 무공이 제한되어 엽가 무술 선발전에서 좌절하고, 엽해천에 의해 땔감 방에 갇혀 무도 대회에 참가할 수 없게 된다. 무도 대회가 시작되고, 주천일은 대회장에서 모든 무사를 물리치고 엽해천에게 엽가의 대권을 넘기라고 협박한다. 두운해는 시간을 끌어 엽봉이 도착할 때까지 버티기 위해 주천일과 대결한다. 엽봉이 도착했을 때, 두운해는 주천일에게 맞아 온몸이 피로 물들었고, 더 이상 버티기 힘든 상황에 이른다. 이때, 3년의 기한이 만료되어 혈옥 팔찌의 봉인이 풀리고, 엽봉이 강력하게 등장하여 주천일을 물리치고 무도대회의 우승자가 된다.
5년 전, 시주주는 한사준과의 하룻밤으로 쌍둥이를 임신하지만, 두 사람은 이별한다. 5년 뒤, 재회한 한사준은 자신에게 쌍둥이 아이가 있다는 사실에 충격을 받고, 신분을 숨긴 채 아이들과 함께하기로 결심한다. 세계적인 부자인 한사준을 공사 현장 노동자로 오해한 시주주는 생계를 위해 직접 돈을 벌기로 한다. 한사준은 서툰 손길로 아이들을 돌보며 점점 가족에 녹아들지만, 시주주의 아버지는 두 사람의 관계를 반대하며 그녀에게 이혼을 강요한다. 한사준은 그녀에게 모두가 부러워할 삶을 약속하며 연회에서 자신의 정체를 공개하는데...